第1章 项目融资概述

1.1项目融资的重要性

基础设施行业规划对融资模式改革的要求

法律法规的发展对项目融资的推动

北京近年来的特许经营

1.2项目融资的定义

1.3项目融资的特征

1.4项目融资的优缺点

1.5项目融资的适用范围

1.6项目融资的关键成功因素

1.7项目融资在中国的应用和问题

第2章 项目融资的模式

2.1私有化模式分类

2.2 BOT项目融资模式

BOT项目融资概念

BOT的基本形式及其演变

2.3 PPP、PFI项目融资模式

PPP、 PFI项目融资概念

PPP的分类和原则

BOT与PFI的分析比较

BOT、PPP、PFI的比较

2.4 ABS项目融资模式

ABS项目融资概述

ABS项目融资运作

ABS与BOT的比较

2.5不同模式的参与程度和风险分担

第3章 项目融资的过程

3.1项目融资一般过程

3.2企业参与PPP项目的SWOT分析

3.3项目选择阶段

项目建议阶段

签订合作备忘录阶段

3.4招标投标阶段

招投标方法

资格预审

招标书的基本内容

评标方法和评标要素

3.5合同组织阶段

主要合同文件及其长期性

特许经营协议的主要内容

可以参考的合同文件

广西来宾B电厂项目合同分析

3.6融资阶段

3.7建造阶段

3.8运营和移交阶段

第4章 项目融资的组织

4.1项目融资的参与方及合同结构

4.2投标联合体的伙伴选择

奥运项目法人投标联合体构成分析

联合体成员选择的一般原则

联合体成员选择的流程

4.3项目公司的组织形式

4.4资金结构及其来源

融资原则

融资渠道

资金结构

贷款偿还方式

第5章 项目融资的评价

5.1 PPP项目的财务评价

项目财务评价概述

现有项目评价方法的比较

PPP项目的财务评价方法

5.2 PPP项目的社会效益评价

项目社会效益评价概述

PPP项目社会效益评价指标

PPP项目社会效益评价方法

5.3 PPP项目的后评价

PPP项目后评价的特点

PPP项目后评价的内容体系

PPP项目后评价的运行和反馈

第6章 项目融资的风险管理

6.1基本概念

风险的概念

风险管理的概念

风险管理的一般过程

风险管理策略和合理分担

6.2主要风险及其分担

不同阶段、类别、层次的风险

项目失败或还贷风险的主要发生期

风险分担的一般结果

6.3常见风险应对措施

不同项目主要风险的应对措施

主要风险的分担

6.4剩余风险分析流程

第7章 政府在项目融资中的作用

7.1政府在PPP项目中的职责

7.2我国PPP法律环境概述

7.3政府保证条款的法律分析

第8章 案例分析

8.1中国广西来宾B电厂项目

项目背景

项目概况

项目参与者

项目过程

法律环境

基本交易结构

财务分析

政府激励措施

风险管理

小结

8.2中国华中某BOT电厂项目

BOT/PPP在中国的应用现状

BOT/PPP在应用中出现的问题

某BOT电厂项目案例分析

对投资中国BOT项目的建议

结束语

8.3中国西北某CNG加气站项目

中国的天然气项目市场及发展趋势

中国天然气项目的私营化项目融资机遇

西北某CNG加气站案例分析

经验总结

8.4巴基斯坦Matiltan水电站项目

项目简介

项目公司和项目管理咨询公司的组成

特许权

主要合同协议

保险

施工进度计划

施工监理

运营

结束语

8.5巴基斯坦Indus高速公路项目

项目简介

项目公司的组成

项目管理咨询公司的组成

特许权协议

政府的主要担保和支持协议

融资计划和风险管理

进度计划

施工监理

经营管理

结束语

8.6某南亚国家纸浆厂项目

该国投融资环境分析

中国企业在该国进行BOT项目面临的机遇与挑战

项目融资方案设计与选择探讨

关键要素分析

特许权要素分析框架

特许权要素分析

8.7某东欧国家大桥项目

项目概况

项目风险定性分析

项目风险定量分析

结语

8.8某东南亚国家电站项目

项目概况

项目管理

经验总结

8.9某南亚国家水电站项目

项目概况

项目管理

经验总结

8.10英法海峡隧道项目

引言

基础设施PPP项目风险分担原则

英法海峡隧道的发起和进展

英法海峡隧道的风险分担失误

结论和建议

8.11中国北京奥运会国家体育场（“鸟巢”）项目

引言

项目的目标

发展过程

项目伙伴

项目范围及位置

政府支持和鼓励

特许权协议

融资来源

三个重要问题的讨论

小结

8.12国内外典型案例比较分析

主要参考文献

附录 A政府有关项目融资的重要文件

A1中华人民共和国国务院关于投资体制改革的决定（国发［2004］20号，二○○四年七月十六日）

A2中华人民共和国国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发［2005］3号，二○○五年二月十九日）

A3市政公用事业特许经营管理办法（中华人民共和国建设部令第126号，二○○四年三月十九日）

A4中华人民共和国建设部城市供水特许经营协议示范文本（GF—2004—2501）

A5中华人民共和国建设部城市管道燃气特许经营协议示范文本（GF—2004—2502）

A6中华人民共和国建设部城市生活垃圾处理特许经营协议示范文本（GF—2004—2505）

A7中华人民共和国建设部城镇供热特许经营协议示范文本（GF—2006—2503）

A8中华人民共和国建设部城市污水处理特许经营协议示范文本（GF—2006—2504）

A9北京市城市基础设施特许经营条例（北京市人民代表大会常务委员会公告第42号，2005年12月1日）

A10北京市发展和改革委员会、北京市市政管理委员会、北京市交通委员会、北京市水务局、北京市城市基础设施特许经营者招标投标程序性规定（京发改［2006］1180号，二○○六年七月二十四日）

A11关于严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设的通知（建市［2006］6号，二○○六年一月四日）

附录B 政府有关对外投资的文件

B1中华人民共和国国家发展和改革委员会境外投资项目核准暂行管理办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，二○○四年十月九日）

B2中华人民共和国商务部关于境外投资开办企业核准事项的规定（商务部令2004年第16号，二○○四年十月一日）

B3中华人民共和国国家外汇管理局境外投资外汇管理办法（1989年2月5日国务院批准1989年3月6日国家外汇管理局发布

B4中华人民共和国国家外汇管理局境外投资外汇管理办法细则（［90］汇管条字第381号 发布时间：1990年6月26日）

B5中华人民共和国国家外汇管理局关于简化境外投资外汇资金来源审查有关问题的通知（汇发［2003］43号2003年3月19日）

B6中华人民共和国国家外汇管理局关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知（汇发［2003］120号，2003年10月15日）

B7中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国进出口银行关于对国家鼓励的境外投资重点项目给予信贷支持政策的通知（发改外资［2004］2345号，二○○四年十月二十七日）

B8中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国出口信用保险公司关于建立境外投资重点项目风险保障机制有关问题的通知（发改外资［2005］113号，2005年1月25日）

B9中华人民共和国国家发展和改革委员会、国家开发银行关于进一步加强对境外投资重点项目融资支持有关问题的通知（发改外资［2005］1838号，二○○五年九月二十五日）

B10中华人民共和国国家开发银行、中国出口信用保险公司关于进一步加大对境外重点项目金融保险支持力度有关问题的通知（开行发［2006］11号，二○○六年一月十八日）

B11中华人民共和国商务部、中华人民共和国财政部、中国人民银行、中华全国工商业联合会关于鼓励支持和引导非公有制企业对外投资合作的若干意见（商合发［2007］94号，二○○七年五月十日）

附录C 有关媒体的采访报道

C1投资中国基础项目风险 我国商家视贪污为大患

C2 BOT陷阱

C3非公36条使民企面临特许经营诱惑

C4 BOT：还建设投资市场之“手”

C5项目融资的瓶颈在哪

C6公用基础设施建设第二轮投资热潮 警惕“带刺的玫瑰”

C7规避BOT、PPP风险要量力而行

C8好一朵带刺的玫瑰——访我国著名BOT专家王守清教授

C9 BOT是否将再起波澜——访我国著名BOT专家王守清教授